我国新式显现工业的冰与火之歌

编者按：本文来自微信大众号“李北辰”（ID:future-is-coming），作者：李北辰，36氪经授权发布。

如你所见，2020开年，出人意料的社会剧变，打乱了许多职业开展的周期性规则，许多商业范畴一起进入“hard方式”。

比如新式显现工业。

你或许知道，新式显现工业全球化程度高，工业链条长，上游某环节受必定的影响，就或许涉及下流链条。而至少在命运多舛的2020年，我国许多新式显现范畴尚无法脱离全球工业链，虽然国内工厂现已连续复工复产，但外界忧虑全球疫情的延伸，会让我国新显工业面临部分规划的危险。对我国而言，确保全球供给链的安全，将变得尤为要害。

乃至亦有业内人士指出，疫情作为催化剂，或将在某些特定的程度上打破新显工业全球供给链分工，引发部分规划的工业链重构。

而不管未来怎么开展，疫情都让我国新式显现工业完成了一次意料之外的压力测验，它像是一面镜子，毫无保留地衬托出本身的“危与机”。

是不是真的存在“断链”危险？

假使没有疫情，关于我国显现职业而言，2020年本是一个愈加沉着笃定的年份。

2019年，我国大陆就已成为全球工业规划最大的区域。在柔性AMOLED等新式显现技能方面，有些产线已连续建成投产，处于爬坡量产阶段。考虑到上一年Q4开端全球商场行情报价上扬，销售量上涨，加之本来2020“体育大年”对显现供给的良性影响，这都会促进我国显现工业的茂盛景况。

但受疫情影响，促进商场增加的要素被按捺。依据闻名商场研讨公司Omdia预估，本年全球大，中，小尺度面板出货量将阑珊11.1％，从上一年的36亿片滑落到32亿片，这是2008年金融危机以来首见。

依据赛迪智库的剖析：“日本、韩国等显现上游原资料和设备出产大国部分航线停飞，海运时刻延伸，导致我国企业原资料库存吃紧。欧洲杯、东京奥运会的相继推延，顾客换机需求拖延，中断了大尺度面板价格涨势。智能手机、可穿戴设备、智能家居、车载显现等其他范畴需求也将由于各国的疫情防控办法而遭到严峻冲击。”

我国新式显现企业一季度产量比原方案低20-30%。但其实这已不算是太糟糕的成果，外界有所不知，疫情初期我国显现面板企业采取了多方面办法，确保了继续出产，地方政府与各级主管部门也为面板职业保持正常工作奉献良多，在很大程度上确保了原资料的供给，存储，运送，处理中小配套企业在确保安全的情况下赶快复工，也让显现职业成为疫情期间为数不多没有全面停产的职业。

但跟着全球疫情分散，商场充溢不确定性的阴霾。

局外人遍及忧虑，疫情会让某些工业链环节溶解乃至“开裂”，从而呈现要害资料“断供”形势。

据我了解，在这方面，大大都业内人士相对理性达观。至少现在来看，日韩疫情操控较好，上游供给没有受特别大的影响，疫情影响最大的其实是人力与物流本钱。

当然，部分资料的缺少危险，短期内或许在所难免。比如偏光片商场，受疫情影响，Omdia在陈述中写道：“在2020年一季度COVID-19迸发之前的开端猜测中，由于韩国LG Chem的两条出产线方案封闭，估计产能将从2019年第四季度下降5％。可是，由于COVID-19影响，Omdia估计2020年第一季度的供给量将削减至1.53亿平方米，比之前的猜测下降13％，比上一季度下降17％。”

事实上，在5月18日线上举办的“2020 年全球显现工业春季职业趋势发布会”上，许多业内人士都在剖析疫情对我国新式显现工业的影响，研判未来开展走向。

给我的感觉，许多人的遍及情绪是：不确定性的危险越大，蕴藏的时机也越大；与其纠结是否“断链”，不如将这次疫情作为“训练”，考虑怎么让整个工业转“危”为“机”。

理性达观派

其实我国企业具有这样的底气。

就像我国光学光电子协会液晶分会秘书长梁新清所言：“我国显现工业通过十多年开展，在我国大陆本乡也现已构成了十分强壮的上游工业配套，首要原资料很大一部分是在本地就近处理的。这儿边既包含全球的上游资料，配备企业在我国建立出产据点，也包含国内配套企业这几年开展速度很快，在许多的资料方面构成了必定的本乡优势。”

某种程度上，我国新显工业链中游的面板之所以受疫情冲击相对较小，正是由于面板企业与上游资料和配备配套企业“共生度”相对较高，这种多年来的亲密关系让其能在必定规划内抵挡疫情影响。

所以从这个意义上，我国新显工业或许要花更多力气前进“弱项”，进一步前进资料本地化收购与配套程度。

从达观一面看，这次疫情或许会让这一进程加快。就像我国电子资料职业协会常务副秘书长鲁瑾在发布会上所言：“面板职业短期内会呈现供大于求的现状，由于疫情对整个商场的影响仍是比较大，面板价格承压较重，大都产线赢利较低乃至亏本，企业经营压力大。这个方面是国产资料进入的关键，假如可以在价格方面有必定优势，假如配套方面有必定便利，对国产化的导入志愿下流企业更有积极性……现在，从全国际来说尚不清楚疫情构成的经济损坏将怎么改动竞赛形势，但有一点根本必定，供给链本地化趋势会进一步加强。”

而完善供给链本地化的中心，就是以工业生态集群的方法，打造协同开展系统。

这是工业特性本身决议的。新显工业研制投入高，专业协同度强，集群化开展有益于下降配套本钱，前进研制功率——事实上，当年日韩显现工业在开展过程中根本都呈现集群化倾向，其配套企业也先后依托本地面板工业兴起取得巨大的推进力气。

其实从这次疫情也不难发现，对立外部国际的不确定性，唯有靠工业链本身的“耐性”，显现职业的集群化特征，可以增强企业抵挡不确定性危险的才能。

令人欣慰的是，现在我国大陆也已构成了环渤海，长三角，珠三角，中西部四个显现工业集聚区，各个集聚区里又分为中心区和辐射区。

以这次全球显现工业春季职业趋势发布会的举办地为例，许多人会猎奇，它为何会选在固安。最直接的答案，是这儿归于环渤海显现工业集聚区中心地带。从许多年前开端，华夏美好就开端为固安导入新式显现工业集群，让这儿成为具有京东方和维信诺两大新式显现龙头企业的仅有县域城市。

更重要的是，环绕两大龙头企业，在固安又聚集了鼎材科技，翌光科技，通嘉宏盛，众多光电，明发电子等30余家新式显现上下流企业。现在固安新式显现工业类项目总投资现已超越300亿元，千亿级新式显现工业集群规划初现。这种工业生态集群不只发生在固安，曩昔多年他们相同为安徽，江苏，广东，浙江等地导入新式显现工业集群。比如在安徽来安，长丰，舒城等区域，其要点环绕新式显现面板，模组，上游资料及使用终端产品等打造新显工业集群，这正是根据合肥周边构成的国内工业链最完好的集聚开展区优势。

另一方面，考虑到整个新显工业是一张动态生态网，他们作为躬身入局者在其间牵线搭桥。比如刚完毕的全球显现工业春季职业趋势发布会，这是疫后全球显现工业初次团体发声。作为活动承办方之一，最近数年华夏美好也一向在为职业建立高标准交流协作渠道，与我国光学光电子职业协会液晶分会（CODA），日经BP，以及各地方显现职业协会等安排深度协作，促进职业交流磕碰，推进职业向前开展。

以及我以为最重要的是，凝集面向未来的“职业向心力”。

嗯，在我看来，假使你深谙我国新式显现工业高质量开展，就必定会是个“理性达观派”。

首先在技能研制上，全球显现职业均匀每年技能研制投入大约为50亿美元以上，在营收中占比挨近5%。最近几年，我国大陆企业研制投入增速显着，已到达均匀每年15亿美元左右，在全球占比挨近30%，不管在基础研讨仍是使用研讨方面，都还有着宽广的前进空间。

别的在商场需求上，从短期来看，许多技能需求不会改动。以我国企业继续发力的AMOLED范畴为例，上一年我国大陆AMOLED智能手机面板出货就已约5500万片，同比增加约165%，商场占比前进至12%。2020年，无疑会有更多折叠屏和其他柔性产品呈现，Omdia估计本年智能手机AMOLED面板出货量将从上一年的4.71亿片激增至5.13亿片。群智咨询多个方面数据显现，2020-2022年，全球AMOLED产品出货量将别离到达5．69亿片，5．90亿片和6．50亿片。商场需求继续前进，其间我国厂商也将迎来更多时机。

而从长时间来看，更大的决心来历，无疑是整个信息化社会对显现产品的巨大需求。跟着物联网，5G，人工智能，工业互联网等新基建规划落地，假使“万物皆显现年代”真能不负众望，那么商场对显现设备的需求就只会多，不会少。

无需谈及太远，就拿这次疫情来说，可以正常的看到，不管是医疗显现商场，仍是AGV和无人机等设备上渐渐的变多的显现界面，都会为新显工业供给新的增加空间；别的疫情还促进了线上工作与在线教育的增加，而任何方式的线上交流，都离不开显现产品。

所以不难发现，有一点不会因疫情而改动，那就是整个工业向高阶技能搬运的速度正在变快。面关于此，我国新显工业需求做的，就是以集群化开展为根基，加快全球新显工业战略重心向我国的搬运。

这种坚决脚步，绝不会因疫情而放缓。

作者：李北辰，独立撰稿人，国内数十家媒体专栏作家，曾供职《南都周刊》《华夏时报》《财经》等媒体